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一、数字经济发展重要保障之一，信息安全需求加速增长信息安全是指构成信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄漏，系统连续可靠正常地运行，服务不中断。当前我国的网络安全支出不到IT总支出的1%，而全球的网络安全平均支出占IT总支出的3.2%左右，我国网络安全支出占IT总支出的比例仍显著低于全球平均水平。在最新发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，作为数字经济发展的重要保障，网络安全、数据安全全文共被提及18次，贯穿整个规划纲要，涉及国家、经济、网络、数据、生态、公共等各个领域，是“十四五”期间中国发展建设的工作重点之一。政策刺激催化及“新基建”加速，网络信息安全行业持续高速增长：虽然受到新冠疫情和GDP增速放缓影响，但是随着《密码法》、《网络安全审查办法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等网络信息安全领域法律法规政策文件不断出台、加速制定，信创市场需求加速释放，有望推动市场进入稳定增长期；并且“新基建”加速建设必将催生和引领新的网络安全需求，形成可观的增量市场。工信部2021年发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》（以下称“行动规划”）行动规划明确提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。二、信息安全领域市场空间快速增长，竞争格局优化持续头部集中1.信息安全产业生态持续融合，国产化趋势不断加强信息安全行业产业链主要包括上游基础硬件和软件，基础硬件包括芯片、内存等设备，基础软件包括操作系统、数据库和中间件等。安全硬件设备种类丰富，支持X86、ARM架构，适配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，国产化逐渐成为硬件产品主流，针对包括海思、飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏等国产化芯片支持力度加大。中游信息安全产品及服务，主要有硬件和软件等产品、相关服务商和集成服务提供商，综合类厂商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、启明星辰、卫士通、绿盟科技、安恒信息、美亚柏科、三六零、中孚信息、山石网科等厂商；硬件类包括中国长城、星网锐捷、国盾量子等；软件类包括神州信息、亚信安全等厂商。下游则包括政府、金融、运营商、教育等应用领域。2.上游安全软件市场增速最快，下游应用仍以政府、金融和运营商为主，制造业需求有望加速根据IDC咨询最新发布的《中国网络安全市场预测，2022-2026》报告，2021年，中国网络安全市场总投资规模为122亿美元，其中安全硬件产品投入达到47亿美元，占总体投入的39%；安全软件产品投入达到42.4亿美元，占总体投入的35%；安全服务产品投入达到32.4亿美元，占总体收入的26%。IDC预计，未来五年，安全市场投资规模逐年攀升，到2026年将达到319亿美元，其中安全软件的市场占比达到41%，超过安全硬件和安全服务。报告还显示，到2026年，政府、金融、运营商仍将引领整体网络安全行业支出。除此之外，在建设制造强国的目标，制造业（包含离散制造、流程制造）将成为中国网络安全支出增速最快的行业市场，五年复合增长率将达到22.8%，到2026年，制造业IT安全支出预计将达到22.2亿美元。3.头部集中趋势，市场份额逐步提升网络安全市场进入稳健增长期，头部企业具备规模和资源优势，市场份额有望持续提升：根据中国网络安全产业联盟数据，2021年我国网络安全市场集中度CRn的CR1为9.50%，CR4为28.07%，CR8为43.96%。市场集中度与2019年相比均有明显提升。根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全行业CR8基本达到了40%的水平，说明我国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。鉴于头部企业在规模和资源上拥有较大优势，随着时间推移，我们判断其市场份额会不断扩大。根据中国网络安全产业联盟最新报告，中国网安产业在竞争力与资源维度排名中，头部企业中A股上市公司包括综合型服务厂商奇安信、深信服、紫光股份（新华三）、启明星辰、绿盟科技、天融信、安恒信息、亚信安全、三六零等。三、产业链机遇1.综合型安全厂商不断扩充边界，持续挖掘特定应用场景网络基础服务的定制化需求，在安全领域市占份额不断提升，相关企业包括紫光股份、奇安信、深信服等厂商，硬件厂商包括星网锐捷等。2.伴随云技术持续深入，云端网络信息安全重要程度也不断提升。包括阿里、腾讯、华为等互联网及ICT厂商均加大力度开发，为政企和金融客户提供包括云原生安全等在内的云端安全能力。3.下游应用角度看，包括电信等重点行业网络安全投入站信息化投入比例还将持续增长。我们认为电信等重点行业未来将会成为网络安全开支的重要领域，具备电信运营商客户优势的厂商将会迎来产业机遇，电信运营商收入占比较高的新华三等公司预计也受益。4.此外，车联网、工业互联网等新技术新应用对网络安全提出新需求，制造业相关需求有望推动行业新产品和软件研发。5.最后在隐私计算等新兴技术领域技术型和平台型公司也值得关注，相关企业包括同盾科技等。想了解更多信息安全相关资讯和内容，请关注中研网《2023-2028年信息安全行业市场深度分析及发展策略研究报告》。